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Rendimiento de los Bonos del Tesoro aumentan ya que el mercado esta atento a las declaraciones de Jerome Powell

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Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subieron a máximos de casi dos semanas el día de ayer miércoles, antes de un discurso más tarde en la semana del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que podría indicar cuándo es probable que el banco central de Estados Unidos comience a igualar las compras de bonos.  El movimiento al alza puede haber sido exacerbado por los operadores algorítmicos que venden bonos del Tesoro después de que los rendimientos a 10 años se rompieron por encima de su media móvil diaria de 200 días. Powell hablará virtualmente el viernes en el simposio económico anual de la Fed en Jackson Hole, Wyoming. Los operadores estarán atentos para ver si Powell expresa nuevas preocupaciones sobre la propagación de la variante del coronavirus Delta después de que el presidente de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, uno de los partidarios más enérgicos del banco central de Estados Unidos para comenzar a reducir el apoyo a la economía, dijo el viernes que podría necesitar ajustar esa visión si el coronavirus desacelera materialmente el crecimiento económico. Después de los comentarios oportunos de Kaplan sobre su apertura a un cono posterior si Delta pesa sobre el crecimiento, la presunta probabilidad de que Powell yerra hacia la dovishness ha aumentado, dejando el riesgo de una modesta sorpresa de línea dura si no lo hace. Las actas de la reunión de julio de la Fed publicadas el miércoles pasado mostraron que la mayor parte del comité de establecimiento de políticas del banco central de Estados Unidos espera que la Fed comience a recortar su programa de compra de bonos a finales de este año, aunque el sentimiento del consumidor y los datos económicos se han debilitado desde julio. Los datos del miércoles fueron sólidos, mostrando que los nuevos pedidos de bienes de capital clave fabricados en Estados Unidos se mantuvieron estables en julio, mientras que una aceleración en los envíos sugirió que la inversión empresarial en equipos podría compensar una desaceleración anticipada en el gasto de los consumidores y mantener a la economía en una sólida senda de crecimiento en el tercer trimestre. Los datos de esta mañana fueron un poco mejores de lo esperado.  En una agitada sesión de operaciones, los rendimientos de referencia a 10 años subieron cinco puntos básicos a 1.341%, el más alto desde el 13 de agosto, y por encima de la media móvil de 200 días de 1.326%. Una vez que eso se rompió, podría haber habido alguna actividad comercial algorítmica que nos empujó unos pocos puntos básicos más arriba. Las tasas de inflación de equilibrio en los valores protegidos contra la inflación (TIPS) del Tesoro a cinco años también subieron a 2.52%, desde 2.49% a última hora del martes. La baja liquidez con muchos operadores fuera para las vacaciones de agosto se vio como una adición a la volatilidad del mercado. El Tesoro vendió 61.000 millones de dólares en notas a cinco años a la demanda promedio el miércoles, la segunda venta de 183.000 millones de dólares en oferta a corto y con fecha intermedia esta semana. Las notas se vendieron a un alto rendimiento de 0.831%, cerca de donde se habían negociado antes de la venta. El gobierno vio una fuerte demanda de una subasta de 60 mil millones de dólares de notas a dos años el martes. También venderá 62 mil millones de dólares en notas a siete años el jueves. Los rendimientos de los bonos a cinco años subieron tres puntos básicos en el día en 0.826% en el mercado secundario.

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