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Fed, PIB y reporte financiero trimestral de las BigTech serán los conductores del mercado para esta semana.

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La euforia por los estímulos puede estar disminuyendo, pero los inversionistas tendrán mucho en qué centrarse durante la presente semana, ráfaga de reportes financieros trimestrales, la Reserva Federal se reúne y nuevos datos nos darán señales de como estuvo la economía en 2020. Las acciones ganaron la semana pasada ante el optimismo por un paquete de estímulo de $1.9 billones, propuesto por el presidente Joe Biden. Pero durante el último día de operaciones, el mercado perdió fuerza en medio de la creciente preocupación por el impacto económico de la pandemia, y pareciera que Biden no tendría un camino tan fácil para conseguir el plan de estímulo aprobado. Apple, Facebook, Microsoft, Tesla y más de 100 otras compañías de S&P 500 reportaran sus estados financieros trimestrales, en la mayor oleada de ganancias reportadas durante el trimestre. La pandemia también será un factor, ya que las restricciones de viaje y los cierres amenazan la economía mundial, y la velocidad de la distribución de vacunas sigue siendo motivo de preocupación. Pero hay esperanza de que Johnson y Johnson publiquen pronto noticias positivas sobre los resultados de su vacuna, y si ese es el caso, podría indicar que otra fuente de vacunas estará disponible. La vacuna J&J sería una sola inyección, a diferencia de las vacunas dobles disponibles actualmente. Esperamos ver sus resultados. Eso podría llevar a un nuevo rally a los mercados y a la compañía J&J, que dará a conocer sus datos trimestrales este martes. El mercado también puede responder a las noticias de Covid. El promedio de los últimos siete días en los nuevos casos de Covid cayó por debajo del promedio de 14 días la semana pasada por primera vez desde Acción de Gracias, y si eso continúa, podría indicar que la curva alcista se estaría frenando. Si las noticias sobre el virus mejoran, el mercado podría reanudar su rutina hacia nuevos máximos esta semana. En cuanto a la economía, el primer vistazo al producto interno bruto real del cuarto trimestre se da a conocer este jueves, y se espera que muestre un crecimiento del 4,7%, según la encuesta. Para el año 2020, se espera que el PIB se contraiga un 3,5%, mientras esperamos un crecimiento del 5% para 2021. Los consumidores se retiraron al final del cuarto trimestre, evidenciado por una sorpresa de 0,7% de disminución en las ventas minoristas de diciembre, después de un noviembre negativo. Realmente veremos una pérdida de impulso a lo largo del trimestre. Es una trampa para un primer trimestre muy débil. Los datos del PMI muestran que la actividad manufacturera ha sido fuerte, pero los datos del mercado laboral son débiles y el gasto de los consumidores decepcionante. Se tiene que unir lo que está pasando con la vacuna y el virus y con lo que está pasando con los datos subyacentes. Definitivamente hemos visto muchas de las cosas que podrían provocar un retroceso. Hay varios colegas estrategas que esperan una venta a principios de año. Las acciones alcanzaron nuevos máximos en los principales índices el miércoles pasado, cuando Biden asumió como presidente, y muchos técnicos ven el mercado como sobrecomprado. El catalizador para un retroceso no está claro, pero los estrategas esperan que el mercado gane este año y dicen que una oportunidad de compra se abriría con cualquier declive. ¿Empezamos a ver cosas que aparecen en esos datos que nos hacen cuestionar esa recuperación? Suponemos que vamos a tener mucha volatilidad en esos datos, y vamos a tener algunas corrientes negativas, pero no va a ser lo suficientemente malo como para borrar esta trayectoria ascendente que hemos visto en la economía desde el segundo trimestre. Respecto a la reunión de política monetaria de esta semana, la Reserva Federal también es un poderoso respaldo para el mercado, y los economistas no esperan que la Reserva Federal tome ninguna acción o cambie su tono dócil cuando emita su declaración este miércoles por la tarde, después de su reunión de dos días. No los veo haciendo muchos cambios. Probablemente reconocerán el hecho de que el empleo esta débil. Va a ser bastante claro. Creo que Powell sonará similar a como sonaba en septiembre. Es probable que el presidente de la Reserva Federal diga que el panorama económico depende del curso del virus y la vacuna. También hay datos de bienes duraderos el miércoles y datos de ingresos y gastos personales el viernes. El indicador de inflación favorito de la Reserva Federal, el deflactor del PCE, también se publica este viernes, y seguramente se le preguntará a Powell el miércoles por la tarde sobre la inflación, que cada vez pondera más en las expectativas del mercado. También es probable que se le pregunte a Powell su opinión sobre el estímulo fiscal, que podría terminar siendo más pequeño de lo que algunos esperan. El mercado cotizaba más bajo el viernes debido a que las expectativas es que el paquete de estímulos podría ser más pequeño y tomar más tiempo de lo esperado para obtener la aprobación. El tema es una cuestión de cuánto tiempo tomará y cuánto habrá para ofrecer. Respecto a consultas sobre Bitcoin y mercados accionarios, un retroceso podría ser provocado si Bitcoin comienza a caer de manera brusca, ya que algunos inversionistas venderían acciones en respuesta. Cuando no hay oferta en bitcoin algo tienen que vender, y venden acciones. Bitcoin ha tenido un salvaje paseo a inicios de mes. La criptomoneda alcanzó un récord de $ 41,973 el 12 de enero. Días más tarde, cayó alrededor del 15%, eliminando hasta 200.000 millones de dólares en sólo 24 horas. Bitcoin luego recuperó algunas de sus pérdidas, aumentando a cerca de $ 40.000. El viernes, se negociaba en $ 33.200 después de sumergirse por debajo de $ 30.000. Si esta cosa empieza a hundirse de nuevo, va a causar algunas ventas forzadas y va a causar algunas ventas en el mercado de valores. Las posiciones short en el dólar es también un mercado superpoblado que podría girar rápidamente. Un apretón corto resultante podría causar un repunte del dólar que sería negativo para el mercado de valores. Muchos de mis colegas estaremos mirando a Tesla, que dará a conocer su reporte financiero trimestral  este miércoles.

Rangos de Oscilación de las Principales Divisas, materias prima e Índices para la jornada

* Los niveles de Resistencia y Soportes corresponden al sentimiento en condiciones normales de mercados, y se asignan como: (R1-R2-R3 y S1-S2-S3). El precio oscilará buscando algunos de estos niveles, dependiendo de los eventos macros. Estadísticamente, más del 60% el precio oscila entre R2 y S2.

CFD´s y FX Spot son instrumentos complejos y con un alto nivel de riesgo de perder el dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 69.76% de los inversionistas con cuentas minoristas pierden dinero cuando transan en este tipo de operación, CFDs. Usted debe considerar si entiende el funcionamiento de los CFDs y FX, y estar consiente que tomando un alto riesgo puede perder su dinero. Lea Más
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