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Intro Mercados Financieros

Centro de Educación

ICM Capital entiende la importancia de ofrecer a nuestros clientes una amplia gama de recursos para operar en línea e información de mercado actualizada. Sea usted nuevo en el trading  en línea o un trader experto, la información esta disponible  aquí para acompañarle y ayudarle en el proceso del trading.

Introducción a los  Mercados Financieros

Nuestro Centro de Educación de trading, está diseñado para asistirle y brindarle una mejor comprensión de cómo funcionan los mercados y quienes son los participantes. También tratamos el  análisis técnico y fundamental, y la importancia de tener una filosofía de trading.

Un Mercado Financiero es un mecanismo que permite a la gente y a las entidades comprar y vender (comerciar-transar) valores financieros (acciones y bonos), mercancía (metales preciosos o productos agrícolas), y otros artículos intercambiables a costos bajos de transacción y a precios que reflejen la oferta y la demanda.

Los Mercados Financieros pueden dividirse en grupos diferentes:

  • Mercados de Capitales que consisten de:
    1. Mercados de Acciones (Stocks), que ofrecen financiamiento emitiendo partes (shares) o acciones comunes, y permiten  transar  posterior  las mismas.
    2. Mercados de Bonos, que ofrecen financiamiento emitiendo bonos y permiten transar  posteriormente  los mismos.
  • Mercados de Productos, facilitan el comercio de productos básicos.
  • Mercados Monetarios, ofrecen financiamiento de deuda a corto plazo e inversión.
  • Mercados de derivados, ofrece instrumentos para la gestión de riesgo financiero.
  • Mercado de futuros, proporciona contratos a plazo normalizados para productos comerciales en alguna fecha futura; ver también mercado a plazo y mercado de futuros.
  • Mercados de seguros, facilitan la redistribución de diversos riesgos.
  • Mercados de divisas, facilitan el comercio de monedas extranjeras.

Ahora que tiene un entendimiento básico de lo que son los mercados financieros, veamos las instituciones y corporaciones que los hacen.

Bancos Centrales

Los Bancos Centrales en la mayoría de los países tienen control máximo sobre la oferta monetaria y tasas de interés. Intervienen para regular fluctuaciones del mercado para divisas libremente convertibles, usando sus reservas en moneda extranjera o al influir tasas de interés a través de operaciones de Mercado Monetario.

Bancos comerciales

Los bancos comerciales son creadores de Mercado que cotizan precios bidireccionales de divisas al contado, que continuamente cambian para equilibrar oferta y demanda de divisas. En los mercados de divisas, la tarifa de cambio interbancario es el precio al mayoreo y la tarifa de cambio comercial es el precio al menudeo.

Corredores de bolsa (Brókers)

Los brókers son intermediarios que transfieren los precios de mercado recibidos de los bancos por medio de redes electrónicas o de telecomunicaciones a otros participantes del mercado. Estas tarifas no sirven sólo como indicación, sino que son los precios a los cuales están dispuestos a negociar, generalmente por un monto comercializable aceptado.

Corporaciones

Las corporaciones tradicionalmente han entrado en la transacción de divisas, con el fin de cubrir su exposición en moneda extranjera y así minimizar riesgos. Las corporaciones ahora están adoptando políticas cada vez más agresivas y activamente toman posiciones en divisas. Las grandes corporaciones multi-nacionales tienen sus propias salas internas de negociación y departamentos de control de crédito, pero la mayoría de las corporaciones aún realizan sus transacciones de divisas a través de corredores de bolsa (brókers).

Fondos Mutuos

Muchos pequeños inversionistas hoy en día compran partes (shares) en fondos mutuos. Algunos de estos fondos tienen en exceso 1 mil millones USD en activos, y son administrados por uno o más gestores de fondos. Dependiendo de la liquidez, la estrategia comercial y la política general del fondo, los gestores invertirían cierto porcentaje de estos fondos en el mercado de Divisas. Actualmente, el tamaño de transacción y volumen de algunos fondos exceden lo de algunos Bancos Centrales.

Instituciones de Gobierno

Estas instituciones no son participantes de mercado muy activos, pero en ciertas circunstancias pueden inyectar grandes fondos en los mercados de divisas; esto principalmente se lleva a cabo por países en desarrollo donde la importación y exportación de las empresas se canaliza por monopolios de gobierno.

El inversionista Individual

El volumen y número de transacciones realizadas por personas ha incrementado rápidamente. Hoy en día, un creciente número de inversionistas negocian divisas al contado y los mercados de futuros, mediante el depósito de garantías en cuentas de margen con corredores de bolsa (brókers) como ICM Capital. Estos inversionistas ahora están adquiriendo importancia y tienen influencia a corto plazo en los movimientos de tarifas de cambio durante condiciones de mercado sin liquidez.

Ahora sigamos con lo que realmente se negocia en los mercados financieros.

Hay esencialmente dos métodos diferentes de Comercio;

El primero es Comercio Basado en el Intercambio

Comercio realizado en un intercambio centralizado, altamente regulado

Ejemplo:

  • NYSE - New York Stock Exchange
  • NYMEX-COMEX - New York Mercantile Exchange - Commodity Exchange
  • CME - Chicago Mercantile Exchange
  • CBOT - Chicago Board of Trade
  • LSE - London Stock Exchange
  • LME - London Metal Exchange
  • IPE - International Petroleum Exchange

El segundo es Comercio OTC (Over-The-Counter, Mercado Extrabursátil).

Un valor negociado fuera de un intercambio, por lo general directamente entre bancos y una red de distribuidores.

Ejemplo: The Inter Bank Currency Market, The Derivatives & Bond Markets

¿Usted qué tipo de comerciante es?

Hay varios estilos diferentes de negociar que a menudo clasificarán a un comerciante dentro de las dos de abajo:

Coberturista (Hedger) – Una persona cuya motivación primaria no es buscar ganancias, sino reducir el riesgo de movimientos adversos de precio en un valor.

Especulador – Una persona buscando grandes ganancias a cambio de grandes riesgos intentando anticipar movimientos de precio, con la esperanza de tener grandes ganancias de manera rápida.

  1. No transe de más

    • Negociar dentro de sus medios
    • Use solo 1/3 de su margen total
       
  2. Siempre use Salidas (Stops) para proteger y limitar pérdidas

    • Siga un plan.
    • No negocie impulsivamente.
    • Tenga riesgo predeterminado al igual que ganancias.
    • No mueva los stops y piense “Va a regresar”.
       
  3. Diversifique su carpeta

    • Evite "Cargerse” en cualquier artículo o producto.
       
  4. Mantenga las emociones con tacto

    • No tome decisiones de negocios basadas en “Miedo y Codicia”, tan duro como pueda ser.
    • Tome decisiones fuera del mercado “No sea un observador de pantalla”.
    • No permita que el ego se atraviese.
       
  5. Negocie en la dirección de la tendencia inmediata

    • No intente recoger Topes y Pisos (Tops y Bottoms).
       
  6. No agregue a posiciones de pérdida - ¡Salga!

    • No promedie “Abajo” o “Arriba”.
       
  7. Manténgalo simple, más complicado no siempre es mejor

    • Negocie dentro de su entendimiento de los mercados.
       
  8. Emplear aproximadamente una proporción 3:1 de recompensa a riesgo

    • Jamás arriesgue $2 para hacer $1.
       
  9. Siempre sea un estudiante y siga aprendiendo

  10. Sobre todo, sea disciplinado

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Operar Divisas o CFD´s involucra un alto nivel de riesgo para su capital y puede resultar en pérdidas que exceden su depósito. CFDs y Spot FX, son productos con apalancamiento. Operar CFD´s o Spot Fx conlleva un alto riesgo para su capital y puede resultar en pérdidas que excedan sus depósitos. Usted no debería comprometerse con este tipo de inversión a menos que usted entienda la naturaleza de las Transacciones que usted está tomando y del verdadero alcance de su exposición para el riesgo de las perdidas. Sus ganancias y pérdidas variarán de acuerdo al grado de las fluctuaciones en el precio de los mercados subyacentes en la cual está basada la operación.